В 38 серии Осман захватывает Кулукахисар, но это не приносит нужной пользы, а брат всеми правдами и неправдами пытается забрать то, что по праву принадлежит Осману. Брат задумывает убить Османа, что-бы окончить свой путь к власти. Прознав про эти планы Санджак Бей на совете племени предлагает выбрать Бея и покончить с конкуренцией. Балу подозревает невесту Османа в предательстве и пытается выяснить у Торгун Хатун правду, не гнушаясь никакими принципами.
